A Americanas (AMER3) anunciou nesta quarta-feira (22) que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) aprovou um aumento significativo de capital social da empresa.

Este movimento faz parte do plano de recuperação judicial da companhia e visa reestruturar sua dívida e atrair novos investimentos.

Termos do aumento de capital

Valor e Subscrição

A Americanas irá aumentar seu capital em até R$ 40,73 bilhões através da emissão privada de novas ações ordinárias.

Para que o aumento de capital seja homologado parcialmente, é necessário que haja uma subscrição mínima de R$ 12,27 bilhões.

Participação dos investidores

Afiliadas dos acionistas de referência (ARs) se comprometeram a subscrever pelo menos o valor mínimo de R$ 12,27 bilhões, investindo tanto em dinheiro quanto na conversão de dívidas.

Credores que escolheram a Opção de Reestruturação II também poderão participar, convertendo seus créditos em ações, desde que atinjam a subscrição mínima.

Emissão de novas ações

Serão emitidas entre 9,44 bilhões e 31,33 bilhões de novas ações, dependendo do total subscrito.

As novas ações terão os mesmos direitos das ações já existentes, incluindo participação em dividendos futuros.

Preço de emissão

O preço de emissão de cada nova ação será de R$ 1,30, baseado no preço médio ponderado das ações da Americanas nos 60 dias anteriores à aprovação do plano de recuperação.

Bônus de subscrição

Para cada três novas ações subscritas, os investidores receberão um bônus de subscrição.

Estes bônus permitirão adquirir mais ações a um preço simbólico de R$ 0,01 por ação, com exercício permitido até março de 2027.

Objetivo do aumento de capital

Segundo a companhia, o aumento de capital é uma estratégia para ajustar a estrutura financeira da Americanas, reduzindo sua dívida e proporcionando condições para novos investimentos.

A medida faz parte do plano de recuperação judicial aprovado em fevereiro de 2024 e é crucial para superar a atual crise econômico-financeira da empresa.

Disclaimer: As informações contidas neste artigo não constituem, nem tampouco devem ser interpretadas como um conselho, recomendação, oferta e  solicitação para compra ou venda de ações, títulos, valores mobiliários e de quaisquer outros instrumentos financeiros.