A Vale (VALE3) anunciou hoje (25) que sua subsidiária Vale Overseas Limited pretende emitir bonds com vencimento em 2054, garantidos pela própria Vale.
Os recursos obtidos com a emissão dos bonds serão utilizados para:
(I) financiar a recompra de alguns bonds já emitidos pela Vale Overseas, conforme a oferta pública anunciada hoje;
(II) financiar o resgate das notas garantidas de 6,250% com vencimento em 2026, também emitidas pela Vale Overseas;
(III) outros fins corporativos gerais.
Os bonds serão obrigações sem garantia real da Vale Overseas e terão garantia plena e incondicional da Vale, com prioridade de pagamento igual a outras dívidas não garantidas e não subordinadas da empresa.
Os coordenadores globais e subscritores dos bonds serão BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., HSBC Securities (USA) Inc. e MUFG Securities Americas Inc. Adicionalmente, BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A. e UBS Securities LLC atuarão como subscritores.
A oferta está sendo realizada conforme um registro em vigor na U.S. Securities Exchange Commission (SEC).
Antes de investir, é recomendável ler o prospecto suplementar preliminar e outros documentos arquivados na SEC para obter informações completas sobre a oferta.
Disclaimer: As informações contidas neste artigo não constituem, nem tampouco devem ser interpretadas como um conselho, recomendação, oferta e solicitação para compra ou venda de ações, títulos, valores mobiliários e de quaisquer outros instrumentos financeiros.