Suzano (SUZB3) inicia oferta pública de debêntures no valor de R$ 5,9 bilhões

A Suzano (SUZB3) anunciou hoje (27) o início da oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 5,9 bilhões.

As debêntures são divididas em três séries: a primeira no valor de R$ 1 bilhão, a segunda de R$ 4 bilhões e a terceira de R$ 900 milhões.

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As debêntures da primeira e segunda série serão usadas para refinanciamento e alongamento do perfil de endividamento da Suzano.

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Os recursos da terceira série serão destinados ao custeio de despesas relacionadas a um projeto prioritário no setor de energia.

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A oferta foi registrada automaticamente pela CVM.

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A Fitch Ratings atribuiu a classificação "AAA(bra)" às debêntures, indicando baixo risco de crédito.

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A oferta é coordenada pelo Banco Itaú BBA S.A. e pelo UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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O cronograma da oferta inclui a liquidação das debêntures em 29 de maio de 2024 e a divulgação do anúncio de encerramento até 22 de novembro de 2024.

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